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保険の見直し 事前準備

2009年7月 8日 Trackback(0)

FPと保険見直しをすることが決まったら、あらかじめ準備しておいた方がよいポイントをまとめました。

【できれば準備しておきたいこと】はできる方だけでかまいませんが、より保険料を抑えられるかもしれない資料になると思います。

せっかくの保険のアドバイスの機会なので、FPから言われたことを聞くだけではなく、こちらからもどんどん質問してみましょう。このやり取りの中でFPとの信頼関係も築くことができると思います。

また、こちらから事前に(言われたわけではなくても)資料を用意しておくことで、例えば「公的保険や付加給付があり、これをベースに保険料の見直しをして欲しい、保険料の節約をしたい」というメッセージにもなり、充実した見直しの機会になると思います。

【必ず準備しておいた方がよいこと】

・現在加入している保険証券

・個々の保険料、毎月の一家の保険料の総額

・この保険をどうしたいのか?(保険料を抑えたい、内容がわからないから教えて欲しい等)

【できれば準備しておきたいこと】

・会社員の場合には会社の付加給付がどのようなものか、健康保険組合のしおりなどで調べておく。入院をした場合に、健康保険組合からもらえる給付を具体的に把握しておくことで、より保険金額を削減できる可能性があるから。

・気になる保険があれば聞いてみる

などです。

他愛のない会話の中からでも、FPの人間性などがわかると思うので気になることは質問して解決しましょう。

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FP(ファイナンシャルプランナー)による保険の見直し(無料)が受けられます。

来店相談は順次ショップも増えていますので、お近くの保険相談サービスを探してみてください。ご自宅でじっくり保険相談を受けたい方は訪問型がおススメ。

駅の近くや大型スーパーの中などに店舗のある、ほけんの窓口や保険見直し本舗などの相談者が行って相談するタイプの「来店型」のショップは人気です。色々な保険会社の保険商品を取り扱えるので、相談者に合ったいいとこ取りの保険の提案がしてもらえます。

最近は、来店型の保険ショップが沢山展開していて、どこのショップを選べばいいか、そこから保険選びは始まっています。来店型保険ショップを一括比較、相談予約も簡単にできるのが、保険のプロに無料で相談【Lifullほけん相談】【ほけんの相談Ch】

保険相談の内容ももちろん大事ですが、他にもキッズルームの有無だとか、自動車での行きやすさなど、比較が簡単にできるのでお勧めです。

保険のプロに無料で相談【Lifullほけん相談】


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お買い物の際などに気軽に立ち寄れる来店型の保険相談ショップは、今は色々なところで見かけるようになりました。

ほけんの相談Chは全国の保険ショップを検索・予約ができるポータルサイトです。色々な保険ショップから、ご自宅や職場に近いところ、行ってみたい保険ショップが簡単に探せるので便利です。

いずれの会社も、無理な勧誘相談等はしません。その旨をホームページ等にも記載していますので安心して相談してみてください。保険料の節約、適切な保障をつけましょう。

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【来店型で相談できる保険サービス】

来店型保険ショップ 【ほけん百花】・・・2015年度のオリコン顧客満足度ナンバー1(来店型保険ショップ部門)。数ある来店型の保険ショップの中で、顧客満足度第一位です。新店舗も続々とオープンしています。



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