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FPと実際に会って保険相談をする場合

2009年7月 5日 Trackback(0)

保険相談を実際にFPと対面して行うケースは、電話の保険相談と比べると少し敷居が高いかもしれませんが、実際にFPから資料を提示してもらいながらやり取りができるので、じっくり見直し、検討をするには対面式の方がおススメです。  (電話で保険相談する方法はこちら

【対面型で保険の見直し相談のできるサイト】

保険deあんしん館 あんしん館体験コース(無料)、保険なんでも無料相談会(無料)で気軽に相談できます。
保険マンモス FPは全員が経験年数5年以上。既に6万件を超える相談を受けています。
賢者の生命保険 厳しい診査を通過したFPが生命保険を最適化、最安化します。「本当にに有利で最適な保険」の実現のお手伝いができます。
【保険見直し本舗】 ショップ来店型の保険見直し相談を行っています。取り扱い保険会社は51社と保険見直しサイトの中でもかなりの多さです。グループ会社は「保険スクエアbang!」のウエブクルー(東証二部上場)。

 

【無料相談の申し込み】

pc-090619-s.jpg 1.ネットで申し込みをします

・ご自分の都合のよい日程で予約。
operator-090215-s.jpg 2.相談日の決定

・メールか電話で保険相談日のお知らせがあります。
ol_egao-081207-s.jpg 3.FPと保険の見直し相談をスタート

・担当のFPとともに保険の見直しをスタートします。面談は納得いくまで複数回でもOK。納得いくまで相談してください。

【事前準備のススメ】

【必ず準備しておきたいこと】と【できれば準備しておきたいこと】をまとめました。【できれば準備しておきたいこと】はできる方だけでかまいませんが、より保険料を節約できるかもしれない資料になると思います。 

せっかくの保険のアドバイスの機会なので、FPから言われたことを聞くだけではなく、こちらからもどんどん質問してみるべき。このやり取りの中でFPとの信頼関係も築くことができると考えています。

また、こちらから事前に(言われたわけではなくても)資料を用意しておくことで、例えば「公的保険や付加給付があり、これをベースに保険料の見直しをして欲しい、保険料の節約をしたい」というメッセージにもなり、充実した見直しの機会になると思います。

【必ず準備しておきたいこと】

・現在加入している保険証券

・個々の保険料、毎月の一家の保険料の総額

・この保険をどうしたいのか?(保険料を抑えたい、内容がわからないから教えて欲しい等)

 【できれば準備しておきたいこと】

・会社員の場合には会社の付加給付がどのようなものか、健康保険組合のしおりなどで調べておく。入院をした場合に、健康保険組合からもらえる給付を具体的に把握しておくことで、より保険金額を削減できる可能性があるから。

・気になる保険があれば聞いてみる

・・・などです。聞きたいことは何でも聞いてみましょう。

電話で保険相談する流れはこちら



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