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しっかり保険の見直しをしたい方【訪問型】

2009年7月 5日 Trackback(0)

保険の見直しはしたいけど、とりあえず自分の保険はどんなものだろう?と簡単に保険の見直しができればいいな、と思っている方は多いと思います。

FPの保険の見直しには、こちらから相談に出向く来店型と自宅や指定の場所にFPから来てもらう訪問型があります。 保険相談で人気はスーパーなどの店舗に入っている保険相談ショップで、相談者がこちらから行って相談するタイプです。

お買い物ついでに利用できますし、オープンスペースなので、気軽にでもしっかり相談ができるのが店舗に出かけて相談はお勧めです。旅行会社の代理店のような感じで自由に利用できるスペースです。更に、最近ではキッズスペースをが完備している会社もあるので、お子様連れでも安心です。

また、お近くに保険相談の店舗がない場合や、なかなか自宅をあけられない、自宅でゆっくりと話をしたい方などは訪問型がいいかもしれません。

面談型による保険相談のメリットは、自宅や指定の場所でじっくり相談ができることだと思います。

キッズルームを完備しているショップもありますが、自宅でのご相談を希望される方も多いので、話をしやすい環境を選ばれるといいと思います。お金や保険の話をショップ等の店頭でするのはちょっと・・・・という方には訪問型はお勧めです。

各保険の見直しサイトでは、無理な勧誘はしないということをサイトにしっかり記載している会社ばかりです。また、FPを変更することも可能ですので心配しないで保険の見直し相談をしてください。メリットの方が多いと思います。ご自分が不安に感じていることや疑問に感じていることを遠慮なく質問してみましょう。

FPから資料を提示してもらいながらやり取りができるので、じっくり見直し、検討をするには対面式の方がおススメです 。

【FPと保険無料相談する方法】

お買い物のついでに相談 自宅や指定場所で訪問相談

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店舗に出かけて相談

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訪問相談

FPによる保険相談は「無理な勧誘をしない」というのは相談者からしたら絶対的な条件ですが、この点はいずれのサイトでも「無理な勧誘はしない」と記載されていますし、万が一相談者が不愉快な思いをしたケースなどは、担当者を変更することもできますし、保険相談そのものを途中でストップすることができます。

店舗に出かけての相談、そして面談式の保険相談、どちらでも利用しやすい方を選ばれるといいと思います。

資料を提示してもらいながらの相談方法の方が、より相談者も理解しやすいと思いますので一番効果的なのは、店舗に出かけての相談店舗に出かけてそちらでの相談か、自宅や指定の場所で面談式の保険相談がおススメです。

よりじっくり見直すには店舗に出かけてそちらでの相談面談式の保険相談のいずれかが効果的だと思います。

何しろ「保険は家の次に高い買い物」、とも言われるように保険が家計で占める割合はとても大きく、しかも長期にわたって保険料を支払うことが多いので、きっかけはどうであれ保険の見直しをしてくれるファイナンシャルプランナーの存在は大きいと思います。

新しくがん保険に入りたい場合や、数多くある医療保険を自分一人で判断するのはとても大変です。FPを上手に利用しましょう。

【保険に関するこんな悩み】
○「今入っている保険料が高い」
○「子供が生まれたので保険を見直したい」
○「加入中の保険の更新時期が迫ってきたので相談したい」
○「まだ保険に入っていないが、これから保険に入りたい」
○「保険会社の営業員から勧められたまま保険に入った」

このように感じている方はファイナンシャルプランナーによる無料の保険相談がおススメです。
FPと実際に面談して相談する流れはこちら

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【実際に保険相談をしました】

保険のビュッフェ

保険のビュッフェという無料保険相談サイトのFPさんに、先日保険相談に乗っていただきました。

保険のビュッフェで必要事項を入力後、上のようなはがきやメールで最終的な日時のお知らせが届き、その後、担当のFPさんからの連絡が入り、簡単な保険内容などのヒアリングがあって、当日を迎えます。

これまで、電話相談や来店型相談は利用したことはあるのですが、自宅に訪問していただくということもあり、気軽さはありませんが、保険相談に関する充実度や安心感は一番高いような気がしました。

個別の事情に応じてしっかり相談をしてくれるので、真剣に保険相談、保険見直し、保険料の節約をしている方にはぜひとも試していただきたいサイトです。

静かに集中して話ができるのと、保険というとどうしても「セールス」されるという気持ちが先に来てしまうのですが、その辺の心配は話をしているうちになくなり、安心して話を聞いていただけました。

保険のビュッフェさんは、保険相談をして下さる方全員がFP資格を持っています。全員がFP資格保持をしている、というのは実はとても珍しかったりします。

目先ではなくトータルでどちらが得なのか、という視点に立った話の流れだったので、とてもわかりやすく自分自身の頭の整理もできたと思いますし、ガツガツ来られるのではないかと、ちょっと身構えているところもあったのですが、それもなく冷静にちょっと引いたところから、保険相談に乗っていただいたと思っています。

今回いろいろなきっかけがあって、保険相談を利用することになったのですが、間にしっかりした第三者を入れることで、当事者だけの話の中では出てこないようなことも発見できたりして、とてもいい機会になっていると思いました。

保険のビュッフェを選んだ理由は、全てのアドバイザーがFP資格を持っていることと、ファイナンシャルプランナーの平均経験年数が7.4年と非常に長いこと、MDRTという世界的に評価の高い資格を3人に1人が取得しているところです。



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